Spioonipõnevik eesti luurajast, kes peab paljastama nõukogude topeltagendi.

23. august 1939, viimased päevad enne Teise maailmasõja puhkemist. Maailma vapustab uudis, et senised verivaenlased Nõukogude Liit ja Saksamaa sõlmisid mittekallaletungi-lepingu ehk Molotov-Ribberntropi pakti. Nendel kriitilistel hetkedel mõrvatakse Eesti nõukogude-suunalise luure ülem. Selgub, et selles üksuses tegutseb topeltagent ja ohvitser Feliks Kangur (Priit Võigemast) saab ülesande reetur kinni püüda. Saksa ja Nõukogude liitlasväed tungivad Poolasse ning Feliks avastab, et Punaarmee valmistub järgmisena Eestit ründama. Olukorra muudab veelgi keerulisemaks Feliksi isiklik saladus – tema traagiline armulugu poolatar Mariaga…